Magic Lyn est le fils d'un notable de la ville prospère de Cotocanta. Il a quatorze ans et est le disciple d'Orphen, un jeune sorcier de vingt ans issu d'une grande école de magie, la tour de pointe. En fait, Orphen a pris Magic sous sa coupe pour s'acquitter des dettes qu'il a souscrites auprès de monsieur Lyn. D'un autre côté, Orphen a prêté de l'argent à deux frères, Volcan et Dorchin, qui ne peuvent pas lui rembourser la somme mais qui lui servent d'hommes de main en contrepartie. Le problème est qu'Orphen en profite outrageusement et les exploite comme des serfs. Autant Dorchin offre peu de résistance, autant Volcan voue une haine féroce à l'encontre de leur créancier, et ne rate pas une occasion pour lui faire un croc en jambe.

Pendant que Magic s'entraîne et provoque quelques accidents dont est victime son mentor, Volcan et Dorchin se sont faits engager comme domestiques chez madame Everlasting, pour effectuer une reconnaissance des lieux et repérer une épée légendaire qui intéresse fortement Orphen. Cette épée est un legs de feu monsieur Everlasting à sa fille Cléo, pour ses quinze ans. Elle en a dix-huit et se soucie bien peu de ce cadeau encombrant qui prend la poussière sur le mur du manoir. Elle et sa soeur ainée, Maribelle, remarquent le jeune sorcier qui surveille ses acolytes depuis le haut d'un arbre, mais elles ne se doutent pas du tout de ce qu'il regarde en vérité. Un malencontreux incident fait que Cléo le prend pour un voyeur, et encouragée par Volcan qui ne rate pas cette occasion pour nuir à Orphen, elle se précipite dehors en brandissant l'épée de son père et menace le soi disant voyeur ainsi que le pauvre Magic qui accompagne son maître...