L'histoire se déroule dans un monde futuriste où la magie a remplacé la technologie. Seska, après une journée de travail, se détend dans un bar lorsque des gardes impériaux surgissent : ils ont ordre de l'arrêter, ainsi que tous les membres de son clan. Elle parvient à prendre la fuite et se réfugie dans le domaine du clan, où son père fait d'elle le réceptacle d'une formule top-secrète.

Le docteur Hebime, éminence grise de l'empereur arrive alors à la tête d'un bataillon. Confirmant les soupçons de maître Fuzen, il explique qu'il souhaite invoquer un naga à neuf têtes pour détruire tout le karma négatif. S'ensuit un combat entre Hebime et maître Fuzen, qui avant de perdre parvient à invoquer le dieu Susano Orbatos afin de combattre le naga. Susano se déchaîne et détruit la capitale. Malgré tous les efforts employés par Hebime et ses hommes (dont l'invocation d'Hanuman, le dieu singe), Susano ne peut être vaincu.

Pendant ce temps, la formule liée au corps de Seska s'est activée, la transformant en divinité maléfique. Gardant des vestiges de sa personnalité, elle se rend au palais de l'empereur pour négocier une trêve. Elle parvient à le convaincre de sa sincérité mais, pervertie par la formule, elle invoque pour l'empereur les huit mages des ténèbres. Fuzen et Susano s'approchent quant à eux incognito du palais où ils se font repérer par la princesse Kushinata, ses gardes du corps et les gardes du palais. Profitant de la confusion qu'engendre le combat de Susano face aux huit mages, Hebime invoque un naga à neuf têtes.

Contrairement aux prévisions, le naga est totalement hors de contrôle et commence à détruire tout l'empire. Seska, qui a perdu la raison se débarrasse de Susano par une invocation et décide de laisser le naga se déchaîner, pensant pouvoir ainsi devenir impératrice. Susano revient alors de son propre chef du plan d'existence des dieux, ce qui le rend plus fort que la première fois, où il était dépendant d'une invocation. Il délivre alors la princesse Kushinata, ce qui a pour effet de détruire le naga, et de rendre sa santé mentale à Seska.