Yû Morisawa, 10 ans, aperçoit un vaisseau spatial depuis la fenêtre de sa chambre. Se précipitant à l’extérieur, elle rencontre l’elfe Pino Pino qui lui explique qu’il ne retrouve plus le chemin vers sa planète d’origine, Feather Star. Il lui confie ensuite pour une durée d’un an un objet magique lui permettant de se transformer en une belle adolescente de 16 ans, mais aussi deux adorables créatures chargées de veiller sur elle.